Ihre Vorteile bei uns

• Unabhängigkeit – Wir unterliegen keiner Bindung an einen speziellen Anbieter
• Großes Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleitsternetzwerk
• aufgrund des Netzwerkes – große Produktzugriffe und Vergleichsmöglichkeiten
• Langjährige Erfahrung
• Wahl zwischen honorarbasierter Abrechnung mit Produkten zu Nettotarifen oder der klassischen Provisionszahlung des Produktgebers
• Individuelle Angebote – Wir finden das passende Produkt für Sie

Weitere Informationen zu Family Office

Ganzheitliche Steuerung, Optimierung und nachhaltige Bewahrung großer, zumeist komplexer Vermögen erfordert Erfahrung, Weitsicht und Verständnis.

Eine vollständige genaue und zeitnahe Erfassung der Vermögensbestandteile und ihrer Bewegungen ist nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung für umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln.

Die Sinnfrage muss in der Hierarchie des Vermögensmanagements oben stehen.

Erst die Sinnfrage, dann die Vermögensform, dann die Struktur, dann deren Umsetzung und dann erst die Steuern. Nicht umgekehrt.

Der Bereich Family Office ist eine hoch individualisierte Dienstleistung für eine anspruchsvolle Klientel.

Vermögenscontrolling ist die Grundlage für jede übergeordnete Dienstleistung im Family Office.

Vermögensstrukturberatung, zielgerichtete strategische Planung als Basis des Erfolgs, Planung der Vermögensnachfolge, Testamente, Ehe- und Erbverträge, Testamentvollstreckung, Themenfinanzpläne, Lösungen für spezielle Fragen im Bereich Immobilien oder Versicherungen, Fondsanalyse, Chancen und Risiken, Auswahlprozess für geschlossene Fonds, Stiftungen, Motivanalyse für eine Stiftungseinrichtung, Erstellung von Expertisen im Zusammenhang der Stiftungsgründung, Unterstützung bei administrativen Aufgaben, Reporting, Kontrolle der Vermögensentwicklung, Portfolio-Performance-Reporting, Family Office-Reporting.

Wir schaffen Ihnen zeitliche und gedankliche Freiräume, Sie werden das Gefühl zu schätzen wissen, dass alle Belastungen, die Ihr Vermögen mit sich bringt, von einem kompetenten Partner übernommen werden.

Hierzu zählen: Kommunikation mit den Bankpartnern, Controlling der Immobilien, Erarbeitung optimaler Finanzstrukturen, abgestimmt auf Ihre Lebensphasen und des Investitionsobjekts. Betreuung Ihres Finanzierungs-, Anlagen- und Versicherungsbereichs, Controlling Ihrer Depotverwaltung bzw. Ihres Vermögensverwalters sowie regelmäßige Aktualisierung des Vermögensstrukturgutachtens.