Vermögenssteuerung und Controlling

Maik Sammer

Banking / Geldanlage Vermögenssteuerung und Controlling

Vermögenssteuerung und Controlling


Ihre Vorteile bei uns

  • Unabhängigkeit – Wir unterliegen keiner Bindung an einen speziellen Anbieter
  • Großes Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleitsternetzwerk
  • aufgrund des Netzwerkes – große Produktzugriffe und Vergleichsmöglichkeiten
  • Langjährige Erfahrung
  • Wahl zwischen honorarbasierter Abrechnung mit Produkten zu Nettotarifen oder der klassischen Provisionszahlung des Produktgebers
  • Individuelle Angebote – Wir finden das passende Produkt für Sie

 

Weitere Informationen zu Vermögenssteuerung und Controlling

Kernaufgabe des Vermögenscontrollings ist die laufende Überwachung und das regelmäßige Reporting.

Der Leistungsumfang steigt mit der Komplexität des Vermögens.

Dabei steht eine unabhängige und objektive Analyse im Vordergrund.

– Vollständige Bestandsaufnahme des einbezogenen Vermögens
– Schaffung von Transparenz auch komplexer internationaler Vermögen
– Entscheidungsvorlagen als Management Summary
– Vereinheitlichung der Performancemessung
– Analyse der Anlagen im Hinblick auf Chance/Risikoprofil und steuerlicher Besonderheiten
– Identifikation von Risikopotentialen
– Überwachung von Vermögensverwaltern
– Zentrale Archivierungsfunktion
– Übernahme von administrativen Aufgaben
Familienvermögen sind meist über einen längeren Zeitraum gewachsen. Sie sind bezüglich der Anlageklassen, Währungen und Wirtschaftsräume breit gestreut. Entsprechend komplex sind die steuerlichen und rechtlichen Anforderungen sowie das Risikomanagement und Controlling.

Vermögensanlagen benötigen insbesondere das frühzeitige Erkennen und die sachgerechte Bewertung von Chancen und Risiken.

Das Vermögenscontrolling versteht sich daher als umfassendes Beratungs- und Serviceangebot, bei dem das gesamte Expertenteam Hand in Hand zusammenarbeitet.
Das aktive Vermögenscontrolling stellt eine solide Informationsbasis dar, um Investitions- bzw. Konsolidierungsempfehlungen zu entwickeln und Strukturen zu optimieren.
Unser Leistungsangebot umfasst hierbei Aufgaben wie Bestandsführung / Buchhaltung, Kontrolle und Analyse.

Unser Berichtswesen ist das greifbare Ergebnis des Vermögenscontrollings, welches unsere Mandanten entscheidungsorientiert und detailliert informiert.