Vermögenssteuerung und Controlling

Maik Sammer

Vermögenssteuerung und Controlling

Ihre Vorteile bei uns

  • Unabhängigkeit – Wir unterliegen keiner Bindung an einen speziellen Anbieter
  • Großes Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleitsternetzwerk
  • aufgrund des Netzwerkes – große Produktzugriffe und Vergleichsmöglichkeiten
  • Langjährige Erfahrung
  • Wahl zwischen honorarbasierter Abrechnung mit Produkten zu Nettotarifen oder der klassischen Provisionszahlung des Produktgebers
  • Individuelle Angebote – Wir finden das passende Produkt für Sie

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Kernaufgabe des Vermögenscontrollings ist die laufende Überwachung und das regelmäßige Reporting.

Der Leistungsumfang steigt mit der Komplexität des Vermögens.

Dabei steht eine unabhängige und objektive Analyse im Vordergrund.

– Vollständige Bestandsaufnahme des einbezogenen Vermögens
– Schaffung von Transparenz auch komplexer internationaler Vermögen
– Entscheidungsvorlagen als Management Summary
– Vereinheitlichung der Performancemessung
– Analyse der Anlagen im Hinblick auf Chance/Risikoprofil und steuerlicher Besonderheiten
– Identifikation von Risikopotentialen
– Überwachung von Vermögensverwaltern
– Zentrale Archivierungsfunktion
– Übernahme von administrativen Aufgaben
Familienvermögen sind meist über einen längeren Zeitraum gewachsen. Sie sind bezüglich der Anlageklassen, Währungen und Wirtschaftsräume breit gestreut. Entsprechend komplex sind die steuerlichen und rechtlichen Anforderungen sowie das Risikomanagement und Controlling.

Vermögensanlagen benötigen insbesondere das frühzeitige Erkennen und die sachgerechte Bewertung von Chancen und Risiken.

Das Vermögenscontrolling versteht sich daher als umfassendes Beratungs- und Serviceangebot, bei dem das gesamte Expertenteam Hand in Hand zusammenarbeitet.
Das aktive Vermögenscontrolling stellt eine solide Informationsbasis dar, um Investitions- bzw. Konsolidierungsempfehlungen zu entwickeln und Strukturen zu optimieren.
Unser Leistungsangebot umfasst hierbei Aufgaben wie Bestandsführung / Buchhaltung, Kontrolle und Analyse.

Unser Berichtswesen ist das greifbare Ergebnis des Vermögenscontrollings, welches unsere Mandanten entscheidungsorientiert und detailliert informiert.

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Bewertungen

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"Herr Sammer hat es trotz vieler Hindernisse geschafft, das Mehrfamilienhaus zu finanzieren und die Bankgebühren die Bank zahlen zu lassen. Dank ihm habe ich jetzt somit nicht nur meinen Finanzberater gewechselt sondern durch seine Empfehlung meinen Steuerberater gleich mit. Jetzt fühle ich mich gut aufgehoben."  Sven M.

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"Eigentumswohnung finanziert bereits nach 2 Tagen hatte ich die schriftliche Zusage. Das nennt man Einsatz! Für die nächste Wohnung brauche ich nur noch einen Telefonnummer."  Mario C.

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